Un tout jeune orphelin, Manuel Henrique Pereira, est initie par Maitre Alipio a la capoeira. Il devieBesouro, le scarabee, le Maitre des Maitres. Alipio devient egalement son tuteur et son ami, lui enseignant, au-dela de la discipline de cet art, la justice de cet art, la justice et le combat contre les prejuges raciaux. Bientot le colonel Venancio commandite l'assassinat d'Alipio...
